2023年砂石行業(yè)綜述
2023年國民經(jīng)濟回升向好，高質(zhì)量發(fā)展扎實推進捷绑，但外部環(huán)境復(fù)雜性韩脑、嚴峻性、不確定性上升，經(jīng)濟發(fā)展仍面臨一些困難和挑戰(zhàn)扰才。這樣的錯綜復(fù)雜環(huán)境之下允懂，2023年砂石產(chǎn)量、價格持續(xù)下滑衩匣，但是降幅較2022年有所縮小蕾总，人均砂石產(chǎn)量12.4噸/人，較2022年下降3.3%琅捏。部分砂石企業(yè)凈利潤出現(xiàn)不同程度下滑生百，甚至虧損。我國砂石工業(yè)已從增量擴張進入存量提質(zhì)增效和增量結(jié)構(gòu)調(diào)整并重的發(fā)展新階段柄延。供需方面：2023年蚀浆，全國砂石產(chǎn)量168.35億噸，較去年下降3.35%搜吧。供給端：隨著國家多部門政策文件陸續(xù)發(fā)布箍伏，近年來國內(nèi)投資砂石骨料項目熱情高漲。不少大型央企乒踢、國企和地方平臺公司陸續(xù)布局砂石骨料業(yè)務(wù)揪馅，有力推動砂石工業(yè)規(guī)模化綠色發(fā)展捡霹，特別是沿江沿海區(qū)域砂石產(chǎn)能陸續(xù)釋放瞳州，全國砂石產(chǎn)能過剩風(fēng)險已初步顯現(xiàn)。市場處于供大于求的狀態(tài)卧袄；需求端：房地產(chǎn)投資還在探底寒护，基建投資持續(xù)發(fā)力，但基建對砂石市場的拉動作用有限纸谤，整體來看砂石有效需求明顯不足潭鞭。
價格方面：價格整體呈下降趨勢，跌至近四年來最低水平讲稀。2023年12月昙百，全國砂石綜合均價為105元/噸，較2023年1月下降2.7%碟狞，其中啄枕，12月機制砂均價94元/噸、天然砂均價132元/噸族沃、碎石均價90元/噸豫鞭，沿江城市砂石價格110元/噸绿壮、沿海城市砂石價格為106元/噸欣簇。
新增礦權(quán)方面：砂石企業(yè)礦權(quán)競拍趨于理性瘫镇，流拍、終止、中止現(xiàn)象時有發(fā)生漓糙。全國新增915宗砂石礦權(quán)（已成交）铣缠，其中新疆新設(shè)砂石礦權(quán)數(shù)量最多，為240宗昆禽；建筑用砂蝗蛙、建筑石料用灰?guī)r兩類礦種礦權(quán)數(shù)量最多；新設(shè)砂石礦權(quán)中醉鳖，超大型捡硅、大型砂石礦權(quán)占比較2022年有所提升，中型剪炮、小型砂石礦權(quán)占比下降讶瘩。
新增砂石礦權(quán)出讓成交價方面：江蘇新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交均價為23.5元/噸，價格居全國首位藤门，而甘肅欺划、云南、吉林酒尝、遼寧邦碾、貴州新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交均價在1元/噸以內(nèi)。
砂石企業(yè)方面：我國砂石企業(yè)產(chǎn)能利用率和開機率除了年初低位運行以外篇挡，其他月份均保持較高水平。重點砂石企業(yè)日均出貨量1月～2月低位運行誉煎，3月～12月升至1694萬噸/日报葬。
報告重點盤點了我國砂石礦權(quán)情況：截至2022年年底，我國有效期內(nèi)砂石礦權(quán)11039個痛贬，其中貴州挺久、云南砂石礦山數(shù)量最多，分別為1653個驻债、1089個乳规；從礦區(qū)面積來看，0.1平方公里以下砂石礦權(quán)數(shù)量最多合呐，為5476個暮的；從礦權(quán)期限來看，有效期在10年以內(nèi)的砂石礦權(quán)數(shù)量最多淌实，為9950個冻辩。
2023年砂石運行情況
1、產(chǎn)量小幅下降
2023年拆祈，全國砂石產(chǎn)量168.35億噸恨闪，同比下降3.35%。2023年初，受到春節(jié)停工咙咽、停產(chǎn)以及北方冰雪天氣影響老玛，砂石企業(yè)開機率和產(chǎn)能利用率較低，之后月份均保持較高水平钧敞。但是房地產(chǎn)投資持續(xù)探底蜡豹，使得砂石需求明顯不足，在目前供大于求的市場環(huán)境下雇牍，砂石產(chǎn)量很大程度上依賴于需求嗅呻，2023年砂石產(chǎn)量同比下滑，但降幅較2022年有所縮小乌心。
2导劝、價格整體呈下降趨勢2023年，我國砂石價格整體呈下降趨勢匹羹，接近砂石合理價格區(qū)間齐皂。2021年以來，我國砂石需求偏弱糕但，砂石產(chǎn)能卻持續(xù)釋放仅汰，導(dǎo)致砂石價格持續(xù)下滑。
從2023年各季度來看唠魏，一季度砂石價格較為平穩(wěn)蝉站，二季度，隨著建筑施工市場復(fù)工帶來的砂石需求回升例吹，砂石價格略有上漲捧颅；三季度整體市場穩(wěn)中偏弱，價格回落较雕；四季度施工項目趕工拉動砂石價格小幅回升碉哑。
據(jù)中國砂石協(xié)會大數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計，2023年12月亮蒋，我國砂石綜合均價為105元/噸扣典，較2023年1月下降2.7%。
2023年12月慎玖，我國機制砂均價94元/噸贮尖，較年初下降4.3%；天然砂均價132元/噸趁怔，較年初下降1.4%远舅。
2023年12月，建設(shè)用碎石均價90元/噸痕钢，較年初下降3%图柏。
沿江序六、沿海城市砂石價格也整體呈下滑趨勢，其中二季度需求偏弱蚤吹，砂石價格下滑較為明顯拒吧。12月，沿江泡募、沿海城市砂石均價分別為110元/噸描蹦、106元/噸，較2023年年初分別下跌1.3%票虎、1.0%仆阶。
2023年12月，從全國19個重點城市砂石市場價格變化情況來看摔色，上海和南寧驯祖、南京、南昌4城市砂石價格較年初出現(xiàn)上漲数辱，其中南寧漲幅最大彪御，為16%；天津初藐、重慶和廣州筋顽、成都、長沙乍恐、浩懒疲口、福州茵烈、鄭州百匆、昆明、杭州瞧毙、西安胧华、濟南寄症、合肥宙彪、武漢、貴陽15城市砂石價格出現(xiàn)下跌有巧，其中貴陽释漆、武漢和天津跌幅超過10%，長沙篮迎、耗型迹口、福州甜橱、鄭州揭凭、昆明源快、杭州、西安俯重、濟南炫瘤、合肥和重慶跌幅在1%～10%之間，廣州夕锹、成都跌幅在1%以內(nèi)枷配。
3、新設(shè)礦權(quán)
2023年檬桅，砂石企業(yè)礦權(quán)競拍趨于理性物少，部分砂石礦權(quán)出現(xiàn)流拍的現(xiàn)象。全國新設(shè)砂石礦權(quán)數(shù)量915宗（已成交）芹寓，其中新疆新設(shè)砂石礦權(quán)數(shù)量最多东著，為240宗；甘肅婆精、貴州继溯、黑龍江、湖南沈条、云南新設(shè)砂石礦權(quán)數(shù)量為50～100宗需忿；廣東、山西蜡歹、吉林屋厘、江西、廣西月而、湖北汗洒、山東、四川父款、浙江新設(shè)砂石礦權(quán)數(shù)量為20～50宗溢谤；遼寧、重慶憨攒、青海世杀、內(nèi)蒙古、陜西新設(shè)砂石礦權(quán)數(shù)量為10～20宗肝集；安徽瞻坝、河南、江蘇芙糙、西藏牢簸、寧夏、海南鹊逛、福建新設(shè)砂石礦權(quán)數(shù)量均在10宗以內(nèi)渺类。
全國新設(shè)砂石礦權(quán)中烛储，有建筑用砂、建筑石料用灰?guī)r累换、建筑用花崗巖颂鞭、建筑用砂巖、建筑用石料（凝灰?guī)r）栋锣、建筑用安山巖刑袒、建筑用白云巖、建筑用玄武巖谍竿、建筑用閃長巖程悼、建筑用大理巖、建筑用輝綠巖路影、石灰?guī)r诬像、片麻巖、玄武巖闸婴、花崗巖坏挠、凝灰?guī)r、角閃巖邪乍、安山巖18種礦種降狠。其中建筑用砂、建筑石料用灰?guī)r兩類礦種新設(shè)礦權(quán)數(shù)量最多庇楞，分別為293宗榜配、254宗；建筑用花崗巖吕晌、建筑用砂巖蛋褥、建筑用石料（凝灰?guī)r）新設(shè)礦權(quán)數(shù)量為50～100宗；建筑用安山巖睛驳、建筑用白云巖烙心、建筑用玄武巖、建筑用閃長巖新設(shè)礦權(quán)數(shù)量為10～30宗乏沸；建筑用大理巖淫茵、建筑用輝綠巖新設(shè)礦權(quán)數(shù)量為1～5宗；另外铛田，新設(shè)32宗石灰?guī)r礦挂蹦、16宗片麻巖礦瞪栋、9宗玄武巖礦嚣历、2宗花崗巖礦、2宗凝灰?guī)r礦荷焦、1宗角閃巖礦盟挤、1宗安山巖礦么酪。
新設(shè)砂石礦權(quán)釋放也體現(xiàn)出砂石礦山規(guī)模化發(fā)展的趨勢腻俏，新設(shè)砂石礦權(quán)中长尼，超大型、大型砂石礦權(quán)占比有所提升目尘，中型瞻替、小型砂石礦權(quán)占比隨之下降。
新設(shè)砂石礦權(quán)中诺秒，資源儲量大于1000萬噸的超大型砂石礦權(quán)遥倦、資源儲量在500萬～1000萬噸之間的大型砂石礦權(quán)，占比分別提升至43%占锯、20%袒哥，占比均較2022年有所提升。另外消略，資源儲量在100萬～500萬噸之間的中型砂石礦權(quán)占比為26%堡称；資源儲量在100萬噸以下的小型砂石礦權(quán)占比為10%，中型艺演、小型砂石礦權(quán)占比均較2022年有所下降却紧。
從新設(shè)砂石礦權(quán)礦區(qū)面積來看，砂石行業(yè)規(guī)奶コ罚化水平進一步提升啄寡，礦區(qū)面積小于1平方公里砂石礦權(quán)占新設(shè)砂石礦權(quán)70%，成為新設(shè)礦權(quán)的主流哩照。新設(shè)砂石礦權(quán)中挺物，礦區(qū)面積小于0.1平方公里的有228宗，占比為25%飘弧，占比較2022年下降6個百分點盘胯，新設(shè)小規(guī)模砂石礦權(quán)數(shù)量持續(xù)減少；礦區(qū)面積在0.1～1平方公里之間的新設(shè)砂石礦權(quán)有637宗要尚，占比逐年提升刚驶，2023年已經(jīng)達到70%；礦區(qū)面積在1～10平方公里之間的新設(shè)砂石礦權(quán)49宗朽擒，占比為5%牙吼。
新設(shè)礦權(quán)出讓成交均價方面，由于各地政府對砂石礦權(quán)出讓的調(diào)控力度和競買人參與競拍的競爭情況不同今搂，我國各省份新設(shè)礦權(quán)出讓成交均價差異較大柱称。江蘇新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交均價為23.5 元/噸，價格居全國首位饼簸；海南臼磁、浙江新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交均價在10～16元/噸之間遗挚；福建、寧夏吊磕、安徽新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交均價在5～10元/噸之間勃犬；湖南、廣東挎狸、山東扣汪、重慶、河南锨匆、四川私痹、廣西、江西统刮、湖北紊遵、黑龍江、西藏侥蒙、山西暗膜、內(nèi)蒙古、新疆鞭衩、陜西学搜、青海新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交均價在1～5元/噸之間；甘肅论衍、云南瑞佩、吉林、遼寧瓤计、貴州新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交均價在1元/噸以內(nèi)智谓。
4、砂石礦權(quán)概況
截至2022年年底圾峭，我國有效期內(nèi)砂石礦權(quán)11039個嚎蛀，從各省（自治區(qū)堤谴、直轄市）砂石礦山的分布情況來看缰畦，貴州、云南砂石礦山數(shù)量最多栋固，分別為1653個肥稠、1089個；新疆埋署、四川玫桅、廣西、內(nèi)蒙古砂石礦山數(shù)量為500～1000個；山西鳞编、江西、黑龍江渐扮、廣東论悴、甘肅、重慶墓律、湖北砂石礦山數(shù)量為300～500個膀估；湖南、吉林耻讽、福建察纯、浙江、陜西针肥、河北饼记、河南、山東慰枕、遼寧具则、安徽、青海砂石礦山數(shù)量為100～300個具帮；寧夏博肋、西藏、海南停迫、安徽刹震、江蘇砂石礦山數(shù)量均在100個以內(nèi)；北京擎若、天津环自、上海砂石礦山數(shù)量為0。
從砂石礦山企業(yè)性質(zhì)來看漂肖，國有企業(yè)（含央企）393個宅殿，民營企業(yè)最多為10459個，其他類型企業(yè)115個汁讹，外商（含港澳臺）企業(yè)72個诞书。
從礦區(qū)面積來看，0.1平方公里以下砂石礦權(quán)數(shù)量最多棋裳，為5476個快檀，0.1～1平方公里砂石礦權(quán)5021個，1～10平方公里砂石礦權(quán)539個凭协，10平方公里以上砂石礦權(quán)3個都晶。
從礦權(quán)期限來看，有效期在10年以內(nèi)的砂石礦權(quán)數(shù)量最多，為9950個耽梅，10～20年之間的砂石礦權(quán)797個薛窥，20～30年之間的砂石礦權(quán)292個。
5眼姐、砂石企業(yè)運行概況
2023年诅迷，我國砂石企業(yè)產(chǎn)能利用率和開機率除了年初低位運行以外，其他月份均保持較高水平众旗。1月罢杉、2月，我國砂石企業(yè)產(chǎn)能利用率和開機率均值分別為19%贡歧、40%滩租，3月～12月，產(chǎn)能利用率和開機率均值分別為41%利朵、66%律想。
根據(jù)對重點砂石企業(yè)監(jiān)測顯示，1月绍弟、2月搂物，因為春節(jié)假期，砂石礦山企業(yè)停工等因素的影響读铁，重點砂石企業(yè)日均出貨量低位運行囱蕴。
但是值得注意的是，隨著近年來國際國內(nèi)經(jīng)濟形勢的變化和我國房地產(chǎn)政策調(diào)整的影響砂两，房地產(chǎn)市場持續(xù)探底朋堪，對砂石行業(yè)也造成較大影響，砂石企業(yè)收入汪汰、利潤下滑明顯盹扮，部分企業(yè)出現(xiàn)虧損，甚至破產(chǎn)清算步盼。
同時字拒，央企國企民企加速砂石業(yè)務(wù)整合和布局。華潤水泥與中建西部建設(shè)聚焦水泥樊鲁、骨料等業(yè)務(wù)投嫂，簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，中國建材與中國電建蔗彤、中國能建官宣合作川梅，三家砂石儲量合計超110億噸，年產(chǎn)能超7億噸然遏；海螺集團贫途、誠源集團進行了跨體制的“雙向奔赴”吧彪，圍繞骨料、水泥等建材產(chǎn)品丢早，通過整合賦能實現(xiàn)協(xié)同發(fā)展姨裸。面對當(dāng)前“需求不足，量價齊跌”的砂石市場怨酝，強強聯(lián)合傀缩，或?qū)⒏淖兾磥硎袌龈偁幐窬帧?/span>
2024年發(fā)展展望
2024年砂石行業(yè)投資增速相較2023年將放緩，隨著產(chǎn)能過剩凫碌、價格探底扑毡、技術(shù)迭代胃榕，進入行業(yè)新舊動能轉(zhuǎn)化及落后產(chǎn)能出清盛险，行業(yè)競爭持續(xù)加劇。
2024年或?qū)⒂瓉砩笆袠I(yè)“洗牌年”勋又，隨著中國電建颅婴、中國能建、中國建材葡料、華新水泥等大型企業(yè)多個千萬噸級綠色砂石項目優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放汗钳，必將對區(qū)域市場特別是長江流域、粵港澳大灣區(qū)佃贞、長三角磺瓤、海南等地加快砂石行業(yè)智能化、綠色化隶俄、規(guī)纳枇化轉(zhuǎn)型升級進程。
但從長遠來看剿蹦，砂石行業(yè)在全球?qū)用孢€有比較大的增長空間蛀蜀，在國內(nèi)也有一定的增長空間。砂石行業(yè)面臨的產(chǎn)能過剩屬于結(jié)構(gòu)性叹盼、階段性過剩报斗，對于高品質(zhì)砂石骨料來說仍然是一片藍海，砂石行業(yè)持續(xù)加速低端產(chǎn)能运杭、落后產(chǎn)品出清速度夫啊，為行業(yè)走向健康發(fā)展提供助動力。
預(yù)計2024年辆憔，我國砂石市場將維持目前供大于求的市場競爭態(tài)勢涮母，砂石需求在基建投資穩(wěn)步增長以及房地產(chǎn)投資降幅縮小的情況下，或?qū)⒊霈F(xiàn)需求小幅提升躁愿，綜合新增產(chǎn)能的陸續(xù)釋放叛本，砂石價格將持續(xù)下滑沪蓬，逐漸回落到合理價格區(qū)間。
供給：砂石供應(yīng)保持平穩(wěn)来候，供應(yīng)充足跷叉。目前我國砂石整體處于供大于求的市場環(huán)境，同時营搅，近兩年來我國新設(shè)礦權(quán)數(shù)量增長明顯云挟，新增產(chǎn)能必然會加大產(chǎn)能過剩的風(fēng)險。在這樣的市場環(huán)境下转质，砂石供給將更多取決于砂石需求的變化园欣。
需求：需求小幅提升〔合蓿基建方面幔膝，中央經(jīng)濟工作會議強調(diào)2024年經(jīng)濟工作要“穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)旦珊、先立后破”抑驹，基建投資有望成為2024年穩(wěn)增長的重要發(fā)力點，同時投資資金將較為充足昵诅，預(yù)計盈侣，2024年基建投資將穩(wěn)步增長，仍然是砂石需求的重要支撐貌梦；房地產(chǎn)方面瘩穆，2024年房地產(chǎn)寬松政策或?qū)⒊掷m(xù)落地，房企融資環(huán)境預(yù)計將進一步改善尸饵，“三大工程”建設(shè)的配套措施有望加速落地自驹，但整體來看，2024年房地產(chǎn)市場仍然面臨調(diào)整壓力挠囚，房地產(chǎn)投資降幅或?qū)⑹照瞿兀圆荒艹蔀樯笆枨筇嵘挠辛χ巍?/span>
價格：持續(xù)下滑。2024年堪遂，我國砂石市場仍將保持供大于求的市場競爭環(huán)境介蛉，現(xiàn)有以及新增產(chǎn)能完全能夠滿足砂石需求的增長，預(yù)計砂石價格將會持續(xù)下降溶褪，告別“砂石高價”時代币旧。
轉(zhuǎn)自中國砂石協(xié)會
